【資料圖】

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華音國(guó)際控股(00989)發(fā)布公告，于2023年5月31日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，公司有條件同意發(fā)行而配售代理有條件同意按配售價(jià)盡力促使不少于六名承配人認(rèn)購(gòu)本金總額最多為1.5億港元可換股債券。

每股兌換股份的轉(zhuǎn)換價(jià)0.445港元較于配售協(xié)議日期在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股股份0.44港元溢價(jià)約1.14%;假設(shè)可換股債券已按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份0.445港元悉數(shù)配售，則公司將于悉數(shù)行使可換股債券所附兌換權(quán)后配發(fā)及發(fā)行最多3.37億股兌換股份，相當(dāng)于公司經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行兌換股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約4.47%(假設(shè)公司已發(fā)行股本于本公告日期至悉數(shù)兌換可換股債券當(dāng)日期間并無(wú)其他變動(dòng))。

假設(shè)可換股債券已獲配售代理悉數(shù)配售，估計(jì)配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約1.465億港元。公司擬將配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用于潛在收購(gòu)及╱或新業(yè)務(wù)項(xiàng)目投資、償還集團(tuán)債務(wù)及融資成本，以及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

關(guān)鍵詞：